Meeting Notes

Meeting Notes

Beitragvon hypnotoad » Fr Dez 09, 2016 6:34 pm

Hallo,

gibt es eine vorteilhafte Variante, Meeting-Notizen einzutragen? Bei einem Meeting sind möglicherweise mehrere Kontakte von mehreren Firmen vorhanden, deswegen ist es unter diesen Punkten nicht sinnvol. Bei Case kann man auch nur eine Person in der History verlinken. Appointments ebenso.

Mfg,
Ralf
hypnotoad
 
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Registriert: Fr Dez 09, 2016 6:28 pm

Re: Meeting Notes

Beitragvon Aleksandr » Di Dez 13, 2016 6:24 am

Hallo Ralf,

Es gibt eine Möglichkeit im Modul "CRM" eine Veranstaltung zu erstellen, an der mehrere CRM-Kontakte teilnehmen können. Wenn Sie einige Kontakte als Teilnehmer der Veranstaltung hinzufügen, können Sie diese Veranstaltung mit diesen Kontakten verknüpfen. Klicken Sie auf die Registerkarte "Teilnehmer" im geöffneten Veranstaltungsfenster, um die Teilnehmer hinzuzufügen, dann klicken Sie aufs Aufklappmenü der Registerkarte "Mit Kontakt verknüpfen" in der Veranstaltungshistorie und wählen Sie die gewünschten Kontakte.

Schreiben Sie notwendige Information im Feld des Abschnitts "Historie" einer Veranstaltung und klicken Sie dann auf den Button "Dieses Ereignis hinzufügen", um die Notizen zu machen.
Aleksandr
 
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