Änderungswünsche

Ideen& Vorschläge zur Verbesserung des CRM-Moduls

Änderungswünsche

Beitragvon annabest4b » Mo Dez 12, 2016 9:52 am

Sehr geehrtes OnlyOffice Team,
wir haben einige Verbesserungsvorschläge für das Tool.

Es wäre hilfreich, wenn man Aufgaben etc. auch nach dem Kontakt: Profile removed filtern könnte.

Toll wäre ein Export als Exceldatei von bestimmten Listen, also auch mit einer Filterfunktion.

Wäre sehr gut, wenn in der Historie oder allgemein bei den Symbolen man auch die Farbe verändern könnte, bzw einige Symbole rot machen könnte, sodass sie ins Auge stechen, dass auch danach gefiltert werden kann? (Symbole wie z.B Bei Aufgaben oder in der Historie: Telefonhörer, Briefumschlag, Ausrufezeichen etc.)

Für Erinnerungen an Aufgaben, Termine etc. wäre ein PopUp im Tool super, denn im Infokasten gehen die Erinnerungen unter und per Mail ist das ZU VIEL Spam, wenn man diese Erinnerungsfunktion aktiviert.

Eine Verknüpfung vom Unternehmensprofil zur Drive, wäre sehr hilfreich, da man so Dokumente für ein Unternehmen nicht im Tool speichern müsste, sondern das in der Drive mit Verknüpfung machen könnte!

Wäre gut, wenn man Feiertage in den Kalender importieren könnte, oder Geburtstage (aus CRM)

Es wäre gut, wenn wenigstens die Zuständige Person sofort zu sehen wäre wenn man unter CRM das Unternehmen offen hat!

Bei den Projekten wäre es auch gut, wenn man die Kontaktdaten vom Unternehmen der Person sehen könnte mit Position und Telefonnummer und Email.

Man sieht nicht unter der Zeitverfolgung ob da jemand was gemacht hat oder nicht wie bei Team steht dann 1,  oder Projekt 1, nur hier steht nix.

Bildliche Anzeige zum Beispiel als Torten Diagramm wäre gut für die Verkaufschancen!

Prioritäten für die Aufgaben und Projekte wären gut, wenn man das filtern könnte nach eilt/ sehr wichtig / wichtig / normal (o.ä.)
 
Was sein muss das man die Beschreibung von den Projekten sofort sieht, zur Not als Pop up oder wie bei den Aufgaben als kleines Fenster wenn man mit der Maus auf der Aufgabe oder dem Projekt ist. Die Beschreibung des Projektes ist nämlich sehr wichtig für die Projektumsetzung! Jetzt geht das nur mit vielen Klicks unter bearbeiten.

Es wäre gut wenn man sieht wer von wem für wen Aufgaben erstellt, für Rückfragen!

Kontakte lassen sich außerdem leider auch nicht verknüpfen. Beispiel der Werbetechniker von einem Kunden, oder Partner etc.

Für E-Mail Marketing wäre es super, Listen verknüpfen zu können.
annabest4b
 
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Re: Änderungswünsche

Beitragvon Aleksandr » Di Dez 13, 2016 6:37 am

Hallo!

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Vorschläge.

Sie können den Kontakleiter im Feld links sehen, wenn Sie den Unternehmen-Kontakt im Modul "CRM" öffnen.

Es gibt solche Möglichkeit, das Erstellungsdatum und die Beschreibung des Projekts zu sehen, wenn man mit der Mauszeiger auf das Projekt zeigt.

Wenn es um die Aufgaben im Modul "Projekte" angeht, kann man sehen wer und wann die Aufgabe erstellt hat und die zuständige Person. Klicken Sie auf die gewünschte Aufgabe und diese Information wird unter dem Titel dargestellt.

Sie können Schlagwörter zu den CRM-Kontakten zufügen. Wählen Sie bitte den gewünschten Kontakt und klicken auf den Button "Schlagwort zufügen" auf der oberen Symbolleiste, dort können Sie auch ein neues Schlagwort erstellen.

ONLYOFFICE ermöglicht einen Massenversand für E-Mail Marketing. Folgen Sie bitte diesem Link, um detaillierte Anweisung dafür zu finden.

Zur Zeit gibt es leider keine Möglichkeiten, andere Ihre Anfrage in der aktuellen ONLYOFFICE Version zu erfühlen.

Wir werden auf jeden Fall Ihren Vorschlag an unseren Entwicklern für weitere Überlegungen weitergeben.
Aleksandr
 
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