El uso de las etiquetas

Discusión del módulo "CRM"

El uso de las etiquetas

Notapor Marco » Jue Nov 06, 2014 2:31 pm

Hola a todos,

Quisiera hacer una consulta con respecto a la sección de Personas en CRM.
Entiendo que da la posibilidad de etiquetar a la persona, lo cual es muy
útil. Lo que no me queda claro es cómo luego agrupar a las personas por
etiqueta, o donde ingresar la etiqueta para que me aparezcan las personas
que las tienen.
Marco
 
Mensajes: 8
Registrado: Jue Nov 06, 2014 2:19 pm

Re: El uso de las etiquetas

Notapor Katarina » Jue Nov 06, 2014 3:30 pm

Hola,

Usted puede usar el "Filtro" en el módulo CRM para mostrar los contactos seleccionados por una categoría necesaria (en particular, con etiqueta concreta). Para hacerlo, por favor:

- abre el módulo "CRM";
- pulse el enlace "Contactos" y la lista general de todos los contactos se abrirá;
- ponga el cursor en el campo "Filtro" y pulse el botón "+";
- en la ventanilla abierta elija la opción "OTROS Con etiqueta";
- Luego pulse el enlace "Seleccionar" y elija la etiqueta necesaria.

La lista con los contactos será filtrada automáticamente.
Katarina
 


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