Feedback con clientes

Discusión del módulo "CRM"
Responder
Aika
Mensajes: 1
Registrado: Mar Jun 21, 2016 10:00 am

Feedback con clientes

Mensaje por Aika » Mar Jun 21, 2016 10:08 am

Quisiera hacer una consulta:
Normalmente en nuestros proyectos enviamos al cliente partes finalizadas del proyecto para que haga una serie de propuestas y modificaciones a esa parte del proyecto. Lo ideal sería que el cliente pudiera acceder a determinadas carpetas en las que le dejemos documentos que el pueda modificar, y que pudiera hacer comentarios en discusiones abiertas para el fin intercambiar opiniones sobre esos trabajos.
¿Es posible hacer eso desde el módulo CRM? ¿Puede un cliente acceder a onlyoffice y poder hacer comentarios y modificaciones en determinadas carpetas o documentos y subir y bajar archivos?

Catarina
Mensajes: 33
Registrado: Mié Feb 11, 2015 3:08 pm

Re: Feedback con clientes

Mensaje por Catarina » Jue Jun 30, 2016 6:38 am

Buenos días,

En la versión actual de ONLYOFFICE hay dos tipos de miembros en el portal:

Usuarios - son los miembros del portal que participan en actividades del portal y pueden crear su propio contenido.
Visitantes - son los usuarios fuera del portal con los permisos de sólo lectura.

En su caso Usted puede invitar a sus clientes a su oficina online como visitantes. Usted concede a visitantes los permisos de sólo lectura sin ningún pago adicional.

Pero hay un detalle importante: los visitantes no tienen acceso a los módulos 'CRM' y 'Personas' (en el módulo 'Personas' ellos sólo pueden ver y editar sus propios perfiles).

Pero los visitantes pueden ver archivos disponibles para todos los miembros del portal, descargar archivos de la carpeta 'Documentos comunes' y documentos compartidos con el/ella, subir archivos a carpetas compartidas con el/ella.

Más información acerca los derechos de acceso Usted puede encontrar aquí: http://helpcenter.onlyoffice.com/es/get ... ghts_block
Una instrucción visual y detallada acerca como invitar a visitantes a su oficina online, por favor, siga este enlace: http://helpcenter.onlyoffice.com/es/gui ... uests.aspx

Responder