Отчёты

Обсжудение модуля "CRM"
Ответить
Галина
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2016 2:13 pm

Отчёты

Сообщение Галина » Вт мар 29, 2016 2:21 pm

Где и как можно собрать отчёты по работе менеджера или отделов в CRM?
Интересует возможность сбора отчётов по всем разделам работы (контакты/счета/мероприятия и пр.)/менеджерам/с возможностью выбора периодов.

Если такой опции нет, то возможно ли делать экспорт данных из системы, выбирая параметры отображения для такого экспорта?

Ekaterina
Сообщения: 265
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2015 10:24 am

Re: Отчёты

Сообщение Ekaterina » Ср мар 30, 2016 2:12 pm

Добрый день, Галина,

В текущей версии ONLYOFFICE отчёты возможно создавать в модуле Проекты. Подробную инструкцию о том, как получать отчёты о ходе проекта, Вы сможете найти здесь: http://helpcenter.onlyoffice.com/ru/get ... ress_block

К сожалению, система отчётности в модуле CRM пока не реализована на портале. Тем не менее, это один из самых популярных запросов среди наших пользователей. Данный функционал находится на стадии разработки и мы планируем добавить его в ближайшем будущем.

Вы можете осуществить экспорт базы клиентов из CRM (предварительно отсортировав список по некоторым параметрам, если это необходимо), отредактировать её в онлайн-редакторе таблиц и сохранить в папке Загрузки на жестком диске. Детальную и наглядную инструкцию Вы сможете найти здесь: http://helpcenter.onlyoffice.com/ru/gui ... -data.aspx

Ответить